BlackRockin voitto nousee 32% sijoittajien talletusten korottamiseksi


BlackRock Inc., maailman suurin rahanhoitaja, sanoi toisen vuosineljänneksen voiton nousseen 32 prosenttiin, kun sijoittaja talletti monen hyödykkeen tuotteisiin ja indeksirahasto korotti maksuja.

Nettotulos kasvoi $ 729 miljoonaan tai 4.19-osakkeen, joka oli $ 554 miljoonaa tai $ 3.08, vuotta aiemmin, New Yorkissa sijaitseva yhtiö totesi tänään lausunnossaan. Ilman tiettyjä erät, osake $ 4.15: n oikaistu tulos voitti Bloombergin tutkimassa 3.81-analyytikoiden 21-keskiarvon. Voittoon sisältyy $ 39 miljoonan dollarin lisäys, joka liittyy 2007in tukeman PennyMacin, BlackRockin kiinnitysliikkeen, julkiseen ostotarjoukseen.

Toimitusjohtaja Laurence D. Fink, 60, on sanonut, että BlackRockilla on mahdollisuus lisätä varallisuuttaan vuosittain noin 5 prosentilla kehittämällä uusia pörssilistattuja varoja asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi ja laajentamalla niiden ulottuvuutta yksittäisten sijoittajien kesken. Markkinoiden lasku heikensi BlackRockin varallisuutta ensimmäisen neljänneksen ennätyksestä $ 3.86 biljoonaan kesäkuusta alkaen 30. Sijoittajat tekivät BlackRockin varat nettomääräksi $ 11.9 miljardiksi neljänneksellä, kun taas markkinahäviöt leikkasivat varoja $ 62.3 miljardilla.

"Laitokset ympäri maailmaa pysyivät kurssina", Fink sanoi tänään puhelinhaastattelussa. "Me näemme kiertoa indeksisidonnaisista kiinteän tuoton tuotteista entistä rajoittamattomammiksi tuotteiksi - silloin uskomme, että tämä suuri kierros tulee."

BlackRock ilmoitti ansiot ennen säännöllisen Yhdysvaltojen kaupankäynnin aloittamista. Osakkeet kasvoivat tänä vuonna eilen 32-prosentteina verrattuna 28: n 20-jäsenen Standard & Poor's: n omaisuudenhoitajien ja säilytyspankkien 291.69-prosenttimääräiseen kasvuun. Varasto suljettiin $ 21: ssä toukokuussa 272.29, korkein koskaan, ennen kuin hän vetäytyi $ XNUMX: iin eilisen kaupankäynnin loppuun mennessä.

Osake- ja joukkovelkakirjamarkkinat maailmanlaajuisesti laskivat kesäkuussa, huolimatta siitä, että keskuspankki voi vähentää joukkovelkakirjalainojaan Sijoittajat houkuttelivat noin $ 60 miljardia Yhdysvaltain joukkovelkakirjalainojen rahastoista kesäkuussa, suurimmat kuukausittaiset lunastukset 1961: iin menevistä tiedoista, Investment Company Institutein arvioiden mukaan. Kanta-alan rahastot keräsivät nettomääräisesti $ 300 miljoonaa kesäkuussa ICI: n arvioiden mukaan.

BlackRock, joka osti Barclays Global Investors -yrityksen joulukuussa 2009in laajentamaan passiivisiin sijoituksiin, auttoi monipuolinen tuotevalikoima neljänneksen aikana, Fink sanoi. Yrityksellä on aktiivisesti hallinnoitavia osakkeita ja obligaatioita, iSharesin ETF: itä, hedge-rahastoja ja salkkuja, jotka käyttävät matemaattisia malleja.

Yritys sai yksittäisiltä asiakkailta $ 5.1 miljardin talletuksen, jota ohjaavat rajoittamattomien joukkovelkakirjalainojen ja moninkertaisten varojen rahastojen myynti ja $ 7.8 miljardia laitoksilta, pääasiassa indeksituotteiksi. Sijoittajat veti $ 963 miljoonaa yritystä iSharesin pörssilistattujen varojen, lähinnä kehittyvien markkinoiden, joukkovelkakirjojen ja hyödykkeiden seurantaan.

BlackRock on uudistanut oman pääoman ja kiinteätuottoisia tiimejä aktivoivien talletusten elvyttämiseksi. Pohjois-Amerikan BlackRockin pääomavaraisuusyksikön pääedustaja Chris Leavy korvasi salkunhoitajia strategioilla, jotka edustavat noin 40 prosenttia divisioonan $ 115 miljardista. Aktiiviset vararahastot menettivät $ 4.3 miljardin dollarin asiakkaiden lunastuksille vuosineljänneksen aikana, kun taas ETF-vastapuolet houkuttelivat $ 2.7 miljardia.

Rahanhoitajat, kuten BlackRock, jotka ansaitsevat palkkioita asiakkaidensa hallinnoimien varojen perusteella, hyötyvät perinteisesti osakemarkkinoiden noususta ja sijoittajien talletuksista korkeamman palkkion aktiivisiin rahastoihin. Yhdysvaltain vertailuarvo Standard & Poor's 500 -indeksi kasvoi 2.4 prosenttia toisella vuosineljänneksellä, kun taas MSCI All Country World -indeksi maailmanlaajuisista varastoista laski 1.2 prosentilla.

BlackRockin asiakkaiden rahaa hallinnoivien sijoitusneuvontapalkkioiden määrä nousi 9 prosentilla 2.2 miljardiin dollariin verrattuna vuotta aiemmin. Suorituspalkkiot, jotka rahastojen ansaitsemat tietyt vertailuarvot ovat, ovat yli kaksinkertaistuneet $ 89 miljoonaan.

Noin 31 prosenttia BlackRockin omaisuudesta on korkotuottoja, ja enemmistö edustaa institutionaalisia asiakkaita, jotka "tarjoavat yritykselle vähän turvaverkkoa nykyisessä epävakaassa ympäristössä", sanoo Jefferies & Co: n San Franciscossa toimiva analyytikko Daniel Fannon ., kirjoitti heinäkuussa 15 asiakkaalle. Tällaiset kiinteätuottoiset tuotteet tuottavat yleensä alhaisempia maksuja, joten BlackRockin tulot eivät välttämättä ole yhtä herkkiä nousevalle tasolle kuin markkinat ennakoivat, Fannon sanoi.

BlackRock loi lokakuussa iShares Core -sarjan, joka koostuu kuudesta ETF: stä, joiden alennetut palkkiot ja neljä uutta, sen jälkeen, kun yritys menetti markkinaosuuttaan Vanguard Group Inc.:lle, Valley Forge, Pennsylvaniassa toimiva rahanhoitaja, joka kasvatti omaisuuttaan edullisempien tuotteiden kanssa. BlackRock oli aikaisemmin yhdistänyt iShares-yksikön, maailman suurimman ETF: n tarjoajan ja BlackRockin vähittäisrahaston myyntitiimit. Maaliskuussa BlackRock paransi kumppanuuttaan Bostonin Fidelity Investmentsin kanssa myymällä ETF: itä suoraan vähittäissijoittajille.

"Me katsomme BlackRockin instituutio-raskasta asiakasmallia ja ETF-markkinajohtajuutta, koska se tarjoaa negatiivista tukea minkään pidennettyjen vähittäismyyntivähentämisten varalta", totesi Matthew Kelleyn johtamat Morgan Stanley -analyytikot heinäkuun 8-tutkimustiedotteessa.

ETF: t ovat olleet varainhoitoalan nopeimmin kasvava segmentti, joka hyötyi rahansiirtopäälliköille, kuten BlackRockille, Vanguardille ja State Street Corp: lle. 12: n päättyneillä 30-kuukausilla ETF: n omaisuus kasvoi Yhdysvalloissa 33 prosentilla $ 1.48 triljoonaan Washingtonin sijoittautuneen sijoitusyhtiöön.

Bloomberg.com

Related Posts